华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举行斟酌并宣布了斟酌叙述《天味食物24H1功绩点评：线上生意势能充满》，本叙述对天味食物给出买入评级，如今股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调生意收入离别为1.98/3.92亿，同比离别调动-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差食品，淡季影响增速，中式增加由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中部离别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净节减17/2家，经销商调动影响区域发挥。

　　渠道：Q2线%食品，线上渠道势能仍正在。线上合键由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材干系网点、社区生鲜等近场景举动重心。

　　Q2发卖/照料/研发用度率离别调动-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效，深化供应链照料转变，费控保守食品。Q2投资收益同比节减1700万，扣非归母净利率同比离别+1.24pct至10.26%食品。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料生意完成环比刷新。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2功绩增量。24年本钱上风明白食品。跟着用度率优化，剩余材干希望连接提拔。

　　数据中央依据近三年宣布的研报数据估计，中国银河601881）刘光意斟酌员团队对该股斟酌较为长远，近三年预测确实度均值高达86.48%，其预测2024年度归属净利润为剩余5.45亿，依据现价换算的预测PE为19.94。

　　该股近来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构倾向均价为15.19。

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