华鑫证券有限职守公司孙山山,廖望州近期对绝味食物603517）举行探求并发表了探求陈述《公司事项点评陈述：优化门店质料，本钱低落剩余秤谌同比晋升》，本陈述对绝味食物给出买入评级，方今股价为12.84元食品。

　　2024年单二季度竣工收入16.44亿元(同比-12.35%)，毛利率30.55%(同比+4.78pcts)，净利率7.59%(同比+0.31pct)，归母净利润1.31亿元(同比+25.08%)，扣非归母净利润1.25亿元(同比+36.63%)。需求疲弱使得门店筹办压力仍大，本钱低落推升毛利率，开释功绩弹性。

　　咱们估计公司优化门店质料后筹办希望重回正途，单店收入将来依附公司的慎密化办理与新品研发改进本事可慢慢改正。因为终端需求较弱，咱们下调了将来三年的剩余预测食品，估计公司2024-2026年EPS分歧为1.00/1.19/1.41元，方今股价对应PE分歧为13/11/9倍，支撑“买入”投资评级。

　　数据核心依据近三年发表的研报数据盘算，财通证券601108）吴文德探求员团队对该股探求较为深远食品，近三年预测无误度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为剩余7.18亿，依据现价换算的预测PE为11.07。

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